Ani letní měsíce neznamenaly pro portfolia fondů připravená odborníky z KZ FINANCE ve spolupráci s Pioneer Investments změnu v podobě odklonu od pozitivního trendu. Zatímco první polovina roku byla ve znamení především dluhopisových portfolií, léto pomohlo i vyváženým a akciovým strategiím. Od začátku roku 2012 jsou tak všechna portfolia zisková, a to v rozmezí od 2,92 % u KZF – akcie 2 až do 8,84 % u KZF-vyvážené 20+.

V měsíci srpnu ze všech sledovaných portfolií zhodnotilo nejvíce portfolio KZF-akcie 1 s výnosem 2,40 % následované strategií KZF – vyvážené 20+ (+1,54%).
Portfolia KZ FINANCE jsou mezi investičními poradci společnosti oblíbena především svým takřka stoprocentním měnovým zajištěním do české koruny. Jako konzervativní část portfolia jsou vybírány výhradně podílové fondy renomovaných správců (Pioneer Investments, BNP Paribas, Conseq Investment) zajištěné do české koruny, v dynymické složce se k nim přidávají fondy dalších správců (ING, Franklin Templeton) a dávají tak dohromady celkem šest typových portfolií a jedno VIP portfolio.
Mezi konzervativními portfolii zatím hraje prim blok KZF-dluhopisy, aktuálně složený ze tří dluhopisových fondů s různým investičním zaměřením, který zhodnotil prostředky klientů za prvních osm měsíců roku 2012 o 8,24 %. V kladném teritoriu se ale nachází taktéž vyvážené portfolio KZF-vyvážené 20+, složené ze 70 % z dluhopisových fondů (Conseq dluhopisový, PF Strategic Income CZK) a ze 30 % z akciových (Pioneer – akciový fond) s výnosem 8,84 % i obě čistě akciová portfolia KZF-akcie 1 (+7,64 %) a KZF-akcie 2 (+2,92%).
Vlajková loď mezi portfolii KZ FINANCE, VIP portfolio pro investory s jednorázovou úložkou větší jak 300 tisíc korun, přineslo za prvních osm měsíců roku zhodnocení 4,71 procenta. Portfolio je vhodné i pro konzervativní investory s investičním horizontem minimálně tři roky. Kromě akciových a dluhopisových fondů je riziko rozkládáno taktéž mezi komodity. Částečně zastoupen je i do koruny zajištěný fond absolutního výnosu.
Více ke složení jednotlivých portfolií a k minimálním částkám pro investování najdete zde: www.kzfinance.cz/typova-portfolia-kz-finance

Na českém trhu jsou tisíce registrovaných podílových fondů a tak je pro laika nabídka kolektivních investic často nepřehledná a odrazující. Díky téměř patnáctileté historii v oblasti investičního zprostředkování a poradenství připravili odborníci KZ FINANCE ve spolupráci s fondovou platformou Pioneer Investments pro své klienty od ledna 2012 vlastní typová portfolia, která jim usnadní především jednorázové investování.

Uvedený text není investičním doporučením ve smyslu zákona č.256/2004 Sb. ve znění pozdějších novel a souvisejících právních předpisů Pro konkrétní poskytované investiční služby prosím pište na email jansta@kzfinance.cz.
KZ FINANCE, spol. s r.o. je registrovaným investičním zprostředkovatelem podle zákona č.256/2004 Sb. ve znění pozdějších novel. Může poskytovat svým klientům mj.investiční služby investičního poradenství a přejímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů a to za dodržení principů odborné péče.
Minulá výkonnost všech jmenovaných investičních nástrojů není zárukou budoucích výnosů. Hodnoty jednotlivých typových portfolií KZ FINANCE mohou v čase kolísat, není zaručena ani návratnost investované částky. Článek má pouze informativní charakter a KZ FINANCE, spol. s r.o. nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv ztráty způsobené špatnou a neodbornou interpretací jeho celku i jednotlivých částí.